Como fazer a importação de leads e projetos

Como fazer importação de leads e projetos

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Wanderson • Jul 3, 2023

Este guia fornece instruções sobre como importar leads e projetos no Safeleads.

1. Clique em "Negócios"

Clique em

2. Clique em "Importar"

Clique em

3. Clique aqui e selecione a planilha a ser importada

Segue abaixo uma planilha template para importação, os 6 primeiros campos são OBRIGATÓRIOS

10KB

Template importação de leads e projetos.xlsx

Open

Clique aqui e selecione a planilha a ser importada

4. Clique em cada uma das colunas e selecione quais dados ela contem

Clique em cada uma das colunas e selecione quais dados ela contem

5. Clique "Selecione um status..."

Clique

6. Caso na planilha não contenha a coluna de status, selecione aqui

Caso na planilha n contenha a coluna de status, selecione aqui

7. Clique em "origem"

Clique em

8. Selecione a origem dos leads

Selecione a origem dos leads

9. Clique "IMPORTAR"

Clique

10. Existem 3 status para a importação a primeira é pendente

Existem 3 status para a importação a primeira é pendente

11. Depois Processando

Depois Processando

12. Por ultimo finalizada

Por ultimo finalizada

13. Quando aparecer finalizado, a importação foi realizada e os leads estarão no fluxo

Quando aparer finalizado, a importação foi realizada e os leads estão no fluxo